Thứ tư 22/03/2023 23:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, “ông lớn” Novaland tiếp tục khẳng định tiềm lực

13:09 | 11/07/2021

(Xây dựng) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã CK: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Khẳng định tiềm lực tài chính trong bối cảnh thách thức

Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5.25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn. Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp - cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty tại ngày chào bán 07/07/2021. Ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý tòan cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, “ông lớn” Novaland tiếp tục khẳng định tiềm lực
Phân kỳ Wonderland thuộc dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu) quy mô hơn 1.000ha, một trong ba dự án trọng điểm của Novaland.

Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland huy động 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng. Trước đó, tập đoàn cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.

Phát triển bền vững, hợp lực hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích

Từ quỹ đất khoảng 2.700 ha năm 2019, tính đến nay, quỹ đất sở hữu và đang nghiên cứu của Novaland đã đạt gấp đôi, khoảng hơn 5.400 ha. Tổng giá trị phát triển dự án (Gross Development Value – GDV) trên tổng quỹ đất này ước đạt 45 tỷ USD. Đây là lợi thế lớn của một doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang dồn sức và chuẩn bị đà bật lên sau đại dịch Covid-19. Khi đó, nhu cầu sẽ tăng cực đại, và những chủ đầu tư nào sẵn sàng nguồn hàng, và đáp ứng đúng thị hiếu sẽ chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, Novaland cũng đang nghiên cứu và sẽ đầu tư thêm vào mảng bất động sản công nghiệp kể từ 2021.

Novaland hiện là một thành viên chủ chốt của NovaGroup - một Tập đoàn đa ngành. Nhiệm vụ cốt lõi của Novaland là vẫn tập trung đầu tư phát triển bất động sản, kiến tạo điểm đến du lịch và phát triển hạ tầng giao thông. Theo đó, Novaland hoàn chỉnh chuỗi tiện ích bằng cách đầu tư xây dựng các loại hạ tầng du lịch, hạ tầng giải trí văn hóa…

Novaland sẽ cùng với Nova Services Group (hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ) để triển khai công tác vận hành, quản lý các tiện ích này. Nova Consumer Group là nhánh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - hàng tiêu dùng, sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng theo mô hình “từ nông trại tới bàn ăn” và truy xuất nguồn gốc. Hệ sinh thái của NovaGroup sẽ rất đa dạng và hỗ tương hiệu quả, và sẽ là một nguồn lực mạnh mẽ giúp Tập đoàn phát triển bền vững.

Huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, “ông lớn” Novaland tiếp tục khẳng định tiềm lực
Cụm sân Golf PGA độc quyền 36 hố thuộc chuỗi sân golf tiêu chuẩn quốc tế do Nova Golf Clubs vận hành và phát triển tại NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

“Với vai trò là trung tâm của hệ sinh thái, khách hàng đầu tư bất động sản của Novaland sẽ là những người thụ hưởng ưu tiên chuỗi dịch vụ tiện ích đẳng cấp này, và sẽ hưởng lợi trực tiếp về giá trị tài sản qua quá trình hoàn thiện của hệ sinh thái NovaGroup”, đại diện Novaland chia sẻ.

Với định hướng tập trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, cấu trúc tài chính vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, Novaland luôn nỗ lực nâng cao năng lực để trở thành thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Quỳnh Hoa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Sika Việt Nam: Hành trình 30 năm kiên tâm xây niềm tin - vượt kỳ vọng

    (Xây dựng) - Mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sika Việt Nam tổ chức Triển lãm “Hành trình 30 năm kiên tâm xây niềm tin - vượt kỳ vọng”. Sự kiện này không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam phát triển bền vững, mà còn là lời khẳng định của Sika Việt Nam về tinh thần kiên tâm theo đuổi triết lý “xây niềm tin, vượt kỳ vọng”.

  • Đại sứ Andrew Goledzinowski: “TH là doanh nghiệp đi đầu trong quan hệ Việt Nam - Australia”

    (Xây dựng) - Ngày 21/3, Đại sứ Andrew Goledzinowski cùng các quan chức Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tới thăm các dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn (Nghệ An), đặc biệt là Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới (kỷ lục xác lập năm 2020).

  • Giải pháp nhận diện hàng chính hãng chủ động và hiệu quả từ Signify

    (Xây dựng) - Với chiến lược chuyển đổi số thị trường chiếu sáng, Tập đoàn Signify luôn không ngừng cải tiến và đưa ra những dịch vụ bảo vệ tốt nhất cho người dùng. Trong đó, tem xác thực hàng chính hãng cho các sản phẩm là một trong những hoạt động nổi bật của Signify trong việc khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu của thương hiệu trên thị trường chiếu sáng toàn cầu.

  • Viettel tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc toàn cầu

    (Xây dựng) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất toàn cầu năm 2022 - Viettel’s Stars 2022.

  • Saint-Gobain tái khẳng định cam kết trung hòa carbon vào năm 2050

    (Xây dựng) - Ngày 15/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong Hội nghị thường niên lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội các Doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), đại diện nhà cung cấp vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam đã có những chia sẻ đáng chú ý về chiến lược của Tập đoàn trong việc cung cấp các giải pháp vật liệu xây dựng nhẹ bền vững cũng như tái khẳng định cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.

  • Eurowindow đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm thứ 14 liên tiếp

    (Xây dựng) - Với những nỗ lực mang tới sản phẩm cửa và vách kính an toàn, thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng, vừa qua, Eurowindow tiếp tục được công nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2023.

Xem thêm
  • Những quán ăn đường phố chuẩn sao Michelin trên khắp châu Á

    (Xây dựng) - Không ít những khu phố nhỏ của châu Á đã trở nên nổi tiếng trên bản đồ du lịch toàn cầu nhờ những hàng quán vỉa hè, đồ ăn giá bình dân ngon “nuốt lưỡi”. Đó là cách mà Michelin Guide đã thay đổi vị thế của những điểm đến như Singapore, Thái Lan và tới đây sẽ là Việt Nam.

    21:19 | 20/03/2023
  • Phục Hưng Holding tiên phong chuyển đổi số

    (Xây dựng) - Building Information Modeling - BIM được xem là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của ngành Xây dựng Việt Nam. Phục Hưng Holdings đã tiên phong tiếp cận và sử dụng BIM đã thể hiện được sự nhanh nhạy với công nghệ mới. Việc tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất công việc đã giúp Phục Hưng tăng tiến độ chất lượng thi công, kiểm soát được vật tư, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình thi công.

    14:00 | 20/03/2023
  • Top 6 mẫu dù che nắng ngoài trời đẹp lạ do Mái hiên đẹp Hòa Phát cung cấp

    (Xây dựng) - Dù che nắng hiện là một trong những sản phẩm dùng để che nắng được yêu thích và sử dụng nhiều trong đời sống. Bởi đơn giản là nhiệt độ trái đất đang nóng lên, khí hậu cũng thay đổi nhiều hơn, vì vậy nhu cầu về ô dù che nắng ngoài trời ngày càng cao.

    12:08 | 20/03/2023
  • Ông Dennis Ng Teck Yow được bổ nhiệm là CEO của Tập đoàn Novaland

    (Xây dựng) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT số 18/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

    17:53 | 19/03/2023
  • Dự án Estella Heights: Chủ đầu tư Tiến Phước Land lỗ, vẫn phát hành trái phiếu

    (Xây dựng) - Căn hộ Estella Heights có giá bán lên đến 128,1 triệu đồng/m2, tương đương giá bán của biệt thự nhưng chủ đầu tư Tiến Phước Land lại thua lỗ triền miên. Đáng chú ý, công ty vẫn phát hành trăm tỷ đồng trái phiếu.

    19:52 | 18/03/2023
  • Phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước: Đề xuất 6 nhóm giải pháp

    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò tiên phong của khối doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội.

    18:55 | 18/03/2023
  • Vinatranco thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

    (Xây dựng) - Ngày 17/3/2023, Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (Vinatranco) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng đối với cổ phiếu mã VXT.

    16:52 | 17/03/2023
  • Thang máy GHT - Đơn vị lắp đặt thang máy gia đình uy tín tại Hà Nội

    (Xây dựng) - Nhu cầu lắp đặt thang máy tại thị trường Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng tăng lên nhanh chóng trong nhiều năm trở lại đây. Song song với sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, thang máy cũng là công cụ thiết yếu trong đời sống hiện đại. Giữa hàng nghìn doanh nghiệp, thang máy GHT vẫn phát triển và mở rộng thị phần, xứng đáng là đơn vị lắp đặt thang máy gia đình uy tín tại Hà Nội.

    14:00 | 17/03/2023
  • Xe ben thùng 5 khối Hyundai Mighty 110SP: Hiệu năng vận hành mạnh mẽ

    (Xây dựng) - Xe ben tự đổ là phương tiện vận chuyển không thể thiếu trong các ngành xây dựng và công nghiệp. Trong số các loại xe ben tải trung, xe ben Hyundai 110SP thùng 5 khối được xem là một trong những mẫu có hiệu suất tốt và được ưa chuộng nhất trên thị trường.

    11:23 | 17/03/2023
  • Myongji Hospital: Thương hiệu y tế hàng đầu Hàn Quốc sẽ có mặt tại Phú Quốc

    (Xây dựng) - Ngày 16/03/2023 tại Hà Nội, Tân Á Đại Thành - Meyland đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bệnh viện Myongji Hàn Quốc. Bệnh viện Myongji sẽ trở thành đối tác chiến lược cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Đây là bước ngoặt lớn tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững trong thời gian tới giữa hai đơn vị.

    09:05 | 17/03/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load