Thứ năm 23/01/2020 06:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đã vượt năm 2018

08:46 | 08/12/2019

Tại báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2019 đã vượt tổng lượng phát hành của cả năm 2018.

Bùng nổ trái phiếu doanh nghiệp

Cụ thể, riêng trong tháng 11/2019, có 24.199 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Qua đó, tổng lượng phát hành 11 tháng đầu năm là 206.680 tỷ đồng bao gồm cả phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. Con số này chưa bao gồm các các đợt phát hành riêng lẻ trong 3 tháng đầu năm 2019 do chưa được công bố chi tiết.

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu tổng hợp kết quả phát hành riêng lẻ lũy kế 10 tháng của HNX, nhóm nghiên cứu tại SSI ước tính lượng phát hành riêng lẻ 3 tháng đầu năm 2019 là khoảng 30.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lượng trái phiếu doanhg nghiệp thực tế phát hành 11 tháng đầu năm là khoảng 237.000 tỷ đồng, cao hơn 5,8% so với tổng lượng phát hành trong cả năm 2018.

Kỳ hạn và lãi suất bình quân toàn thị trường lần lượt là 3,71 năm và 8,7%/năm. Trong đó nhóm có kỳ hạn dài nhất là nhóm phát triển hạ tầng (5,14 năm); nhóm bất động sản có lãi suất bình quân 10,24%, cao hơn hẳn các nhóm ngân hàng, định chế tài chính, phát triển hạ tầng nhưng vẫn thấp hơn nhóm các doanh nghiệp khác (10,49%) do ảnh hưởng của lô phát hành 1.402 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 20%/năm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng.

Trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài mua 100 tỷ đồng trái phiếu 12 tháng của công ty chứng khoán KIS Việt Nam và 456.7 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 4 năm của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai. Tổng lượng mua sơ cấp của nhà đầu tư nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2019 là gần 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 7% khối lượng phát hành.

Sau tháng 10 chững lại, tháng 11 các ngân hàng thương mại bắt đầu đẩy mạnh phát hành trái phiếu với 14.149 tỷ đồng trái phiếu mới, đưa số lũy kế phát hành của các ngân hàng thương mại trong 11 tháng lên mức 94 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (45.5%) trong các nhóm ngành tham gia phát hành trái phiêu doanh nghiệp.

Riêng BIDV phát hành 8.618 tỷ đồng, trong đó có 2.800 tỷ đồng là trái phiếu phát hành ra công chúng, đây là đợt phát hành ra công chúng lần thứ 2 của ngân hàng này sau đợt phát hành 3.000 tỷ vào tháng 9/2019.

Từ đầu năm đến nay, BIDV đã phát hành tổng cộng 12.817 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 6 đến 10 năm và đủ tiêu chuẩn để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng này, toàn bộ đều có lãi suất thả nổi với biên độ cộng thêm từ 1,1-1,4%/năm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng.

Ngoài BIDV, trong tháng qua, MBB cũng phát hành thêm 80 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm để tăng vốn cấp 2; các ngân hàng còn lại gồm VPB, VIB, LPB, SHB, HDB, Seabank chỉ phát hành các kỳ hạn 2-3 năm với lãi suất cố định 6,3-7,0%/năm

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành 6.952 tỷ đồng trong tháng 11, và tổng cộng 71.312 tỷ đồng trong 11 tháng 2019 – chiếm 34,5% tổng lượng phát hành toàn thị trường.

Lô phát hành lớn nhất trong tháng là 2.029 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng với kỳ hạn 12 tháng và do 1 định chế tài chính mua toàn bộ.

Techcombank là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo, tài khoản tiền trái phiếu, lãi suất các kỳ thả nổi của trái phiếu cũng được tham chiếu theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Techcombank, tài sản đảm bảo là cổ phần của Vingroup, một đối tác lớn của Techcombank.

Các lô phát hành trái phiếu bất động sản lớn khác gồm 1.500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm của Công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng; 1.135 tỷ đồng trái phiếu 18 tháng của Công ty Cổ phần Veracity, chủ đầu tư dự án Summit Building (Hà Nội); 570 tỷ đồng trái phiếu 2 năm của Vinametric - chủ khách sạn Saigon Prince Hotel; 500 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền của Tập đoàn Hà Đô; 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm của Hưng Thịnh Land...

Theo ĐÀO VŨ/Vneconomy.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • ong luong tri thin duoc vinh danh doanh nhan bat dong san cua nam

    (Xây dựng) – Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh vừa được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư vinh danh “Doanh nhân bất động sản của năm”. Ngoài ra, Tập đoàn Đất Xanh cũng được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu” trong 9 hạng mục của chương trình bình chọn “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019” và “Top 10 Doanh nghiệp bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam”.

    14:04 | 16/01/2020
  • nam long trong top 500 doanh nghiep lon nhat viet nam

    (Xây dựng) - Vừa khởi đầu năm mới 2020, Nam Long liên tiếp được vinh danh cùng lúc nhiều giải thưởng uy tín như Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2019; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019 và Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019.

    14:01 | 16/01/2020
  • lua chon nguyen lieu sinh hoc cai tien san pham

    (Xây dựng) - Lâu nay, những sản phẩm nhựa dùng một lần được sử dụng rộng rãi nhờ ưu điểm rẻ, bền, dễ chế tạo. Tuy vậy, theo các chuyên gia môi trường, các sản phẩm nhựa khi thải ra môi trường phải mất hàng trăm năm mới phân hủy. Rác thải nhựa khi chôn lấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất, nước, sinh trưởng của cây, sức khỏe của con người; còn khi đốt sẽ thải các chất độc hại vào không khí…

    13:58 | 16/01/2020
  • trimble tekla cong bo nha phan phoi duy nhat tai thi truong viet nam

    (Xây dựng) - Hãng phần mềm nổi tiếng Trimble Tekla đã công bố chính thức về đơn vị phân phối duy nhất tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Konia chuyên phân phối lĩnh vực phần mềm và thiết bị xây dựng sẽ đảm nhiệm vai trò này.

    08:00 | 16/01/2020
  • thiet thach group bung no cam xuc ky niem 15 nam thanh lap

    (Xây dựng) - Thiết Thạch Group vừa đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và tiệc tất niên “Nhà” tri ân khách hàng – đối tác – nhân viên tại Trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon.

    16:11 | 15/01/2020
  • cong ty co phan avland dau gia thanh cong ao dau cua ha duc chinh

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần AVLand Việt Nam vừa qua đã đấu giá thành công chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ U22 Việt Nam tại Đêm đoàn viên với chủ đề “Chiến binh Sao Vàng” do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) tổ chức ngày 10/01. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng vào công tác từ thiện...

    14:23 | 13/01/2020
  • usg boral viet nam duoc ashui binh chon la hang ky thuat cua nam

    (Xây dựng) – Ngày 11/01, tại Lễ công bố Giải thưởng kiến trúc Ashui Awards 2019, USG Boral Việt Nam đã được Ashui bình chọn là Hãng kỹ thuật của năm.

    22:59 | 11/01/2020
  • tong cong ty hud day manh trien khai cac du an dau tu

    (Xây dựng) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

    21:43 | 11/01/2020
  • dai gia 8x nguyen van tuan chu tich hdqt cua hang loat cong ty

    (Xây dựng) – Sau sự việc nước sông Đà bị ô nhiễm dầu thải, nhiều người biết đến ông chủ thực sự của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) là ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (Gelex). Tiếp tục tìm hiểu được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT của nhiều công ty và sở hữu hàng loạt khách sạn, dự án “khủng” tại Thủ đô.

    17:31 | 11/01/2020
  • tong cong ty viglacera ctcp trien khai nhiem vu nam 2020

    (Xây dựng) – Ngày 10/01/2020, Tổng Công ty Viglacera – CTCP tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

    09:24 | 11/01/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load